21/09/2021
ARCHIMED ADQUIERE SUANFARMA. ICG Y PROA DESINVIERTEN SU PARTICIPACIÓN.
El fondo de capital riesgo francés ArchiMed desembarcará en España con la compra de entre un 80-85% de la farmacéutica Suanfarma en una operación que podría situarse entre los 500 y €550 millones, según informa Expansión. La operación supone la salida de las firmas de private equity ICG (habría obtenido con la operación un retorno de más de dos veces y media) y ProA Capital. El equipo directivo, liderado por Héctor Ara (fundador y presidente), y el consejero delegado, Francisco Fer, reinvierten una parte del dinero obtenido con la operación y mantendrá entre el 15% y el 20% de la compañía.
ArchiMed, que cuenta con la financiación de la estadounidense Ares Management y está especializado en invertir en el sector de la salud, lleva a cabo la operación con la idea de impulsar el crecimiento de Suanfarma durante los próximos años, para que alcance una valoración de más de €1.000 millones, y llevarla a la Bolsa en un periodo de entre 3 y 5 años mediante la fusión con una Spac en Estados Unidos. Suanfarma prevé que las adquisiciones sigan representando una contribución decisiva al crecimiento. Se reserva €150 millones para la compra de empresas rivales.
En la transacción, la farmacéutica ha contado con el asesoramiento financiero de Rothschild, mientras que en el aspecto legal han sido B Corporate y Mavens los que han participado. EY, PwC y BCG realizaron las vendor due diligence financiera, fiscal y comercial, respectivamente,
Datos de la operación:
– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Venture Capital
– Sector: Medicina: Ptos. Farmacéuticos
– Descripción actividad: Compañía farmacéutica especializada en producir principios activos para los sectores farmacéutico, veterinario y nutricional. La compañía prevé crecer entre tres y cinco veces en los próximos cuatro o cinco años. En la actualidad, el grupo tiene un Ebitda de entre 45 y €50 millones y una facturación superior a los €300 millones, de los cuales el 90% procede de fuera del mercado español. Tiene previsto alcanzar los €100 millones de Ebitda a más tardar en 2025. En los últimos cinco años, la farmacéutica ha incorporado cinco compañías en España, Portugal, Colombia e Italia y cuenta en la actualidad con presencia en 70 países.
– Localidad: Madrid
Nuevos informes y series de datos: El Capital riesgo Informal en España 2021 / Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa
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