22/12/2021
CINVEN REINVIERTE EN UFINET LATAM EN UNA OPERACIÓN VALORADA EN €2.500 MILLONES.
La firma de capital riesgo (private equity) Cinven, ha firmado un acuerdo para reinvertir en Ufinet Latam, el antiguo negocio internacional de fibra óptica de Gas Natural Fenosa, a través de su fondo Cinven Fund VII, según informa El Economista. Cinven se hará con el 80,5% de Ufinet Internacional por €1.240 millones y la energética italiana Enel, que ha ejecutado su opción de compra sobre el 79% de Ufinet Internacional, mantendrá el 19,5% restante a través de su sociedad subsidiaria Enel X International. Tras el nuevo acuerdo, la italiana ha recibido €140 millones en concepto de distribución de las reservas disponibles de Ufinet, cifra sujeta a posibles ajustes al cierre.
La operación, que incluye varias transacciones en paralelo, valora el 100% de la compañía en €2.500 millones y su cierre está previsto para el primer trimestre del 2022. Con la operación, Cinven mantiene Ufinet Latam más tiempo en cartera alargando su período de inversión al traspasar el activo entre su sexto y séptimo fondos. La eléctrica italiana ejerce el derecho de compra valorado en €1.320 millones que tenía desde que en 2018 adquirió el 79% de la compañía. Por entonces, Cinven decidió recomprar el negocio latinoamericano de Ufinet y vender la parte española a un consorcio formado por Antin Infrastructure Partners, que tomó el control de Ufinet España, mientras que el Fondo 6 de Cinven se quedó con Unifet Latam. La energética calcula que la operación supondrá una entrada de caja de €60 millones y unas plusvalías de unos 200 millones.
Natixis Partners Iberia ha sido el asesor financiero exclusivo del fondo británico en el proceso.
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Datos de la operación:
– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private Equity
– Sector: Comunicaciones: Carriers
– Descripción actividad: Operador de fibra óptica neutral de telecomunicaciones en el mercado mayorista. Ufinet Internacional es propietaria en la actualidad de una red de 80.000 kilómetros de fibra oscura presente en 17 países de Latinoamérica, incluidos Colombia, Panamá, Guatemala y Costa Rica, así como México y Estados Unidos.
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