04/01/2022
SEAYA VENTURES, CATHAY Y DRAKE ENTERPRISES ACUERDAN CON DELIVERY HERO LA VENTA DE SU PARTICIPACIÓN EN GLOVO.
Delivery Hero ha anunciado recientemente la adquisición de al menos un 39,7% de Glovo, con lo que pasará a controlar más del 80%, según informa Cinco Días. La compañía alemana, ya propietaria de un 40% de la compañía, ya habría alcanzado un acuerdo con algunas de las primeras firmas ya accionistas para venderla su participación, como es el caso de la gestora de capital riesgo (venture capital) Seaya Ventures, Cathay Innovation y Drake Enterprises. El resto de accionistas están en proceso de aceptar o no la oferta. Los dos fundadores de Glovo se mantendrán en el accionariado, como socios minoritarios de Delivery Hero.
El acuerdo supone la entrega de acciones de una ampliación de capital de la cotizada alemana a los accionistas de Glovo, que percibirán 7,9 millones de acciones nuevas, equivalentes a un 2,8% del capital de Delivery Hero, a cambio del 39,4% de la firma española. Estas acciones están valoradas en €780 millones, lo que valora la compañía en unos €2.300 millones. Todos ellos recibirán acciones de Delivery Hero, que podrán vender en la Bolsa de Fránkfurt. El acuerdo permite también que el resto de los accionistas de la compañía puedan vender también sus títulos antes del 31 de enero. La compañía alemana reserva para ellos otros 3,8 millones de títulos, valorados en €380 millones.
Fuentes financieras apuntan a que Glovo se encuentra a su vez negociando la adquisición de otras compañías del sector en operaciones que pueden dar entrada en su accionariado a los dueños de estas firmas. Esta cláusula daría también entrada en Delivery Hero a estos eventuales nuevos socios. Uno de los inversores que han liderado esta operación ha sido Seaya Ventures. La desinversión en Glovo tendrá lugar unos meses después de haber sacado a su otra participada Wallbox a la Bolsa de Nueva York.
JP Morgan y Cuatrecasas han sido los asesores de Delivery Hero, mientras que Morgan Stanley y Latham&Watkins han trabajado junto a los accionistas vendedores. Uría Menéndez asesora a Glovo en sus asuntos legales.
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