29/03/2022
KKR ADQUIERE IVI-RMA EN UNA OPERACIÓN VALORADA EN €3.000 MILLONES.
La gestora de capital riesgo (private equity) KKR se ha impuesto en la puja por IVI-RMA en una operación que valora la compañía en aproximadamente €3.000 millones. El importe final de venta implicaría un múltiplo de más de 25 veces ebitda, significativamente por encima de la valoración inicial del grupo, situada en un rango de entre 1.500 y 1.800 millones. El equipo directivo y los socios fundadores se mantienen como accionistas y siguen al frente del negocio junto al equipo directivo.
KKR se habría impuesto a Cinven, en alianza con el estadounidense Amulet Capital, y del fondo de origen danés Nordic Cap, y a un buen número de fondos internacionales como CVC, Advent, PAI, EQT y Ardian. El objetivo de KKR pasaría por fusionar IVI-RMA con su participada Generalife, la tercera compañía en reproducción asistida de Europa, para crear un gigante mundial en fertilidad. La unión entre ambas supondría la creación de un grupo con una facturación superior a los €400 millones y un centenar de clínicas repartidas en 11 países.
El proceso ha sido dirigido por Morgan Stanley y Arcano.
– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private Equity
– Sector: Medicina: Asistencia Sanitaria
– Descripción actividad: Institución médica española fundada en 1990 por José Remohí y Antonio Pellicer, y dedicada íntegramente a la reproducción humana asistida. Cuenta con presencia en nueve países y clínicas en España y EE.UU, sus principales mercados, así como en Reino Unido, donde ha crecido con la compra de Create Fertility, e Italia, Panamá, Chile, Argentina y Brasil. En esta nueva etapa, su estrategia seguirá basada en tres pilares fundamentales: clínica, educación e investigación. La compañía cerró 2020 con una cifra de negocio de €287,8 millones.
– Empleados: 2.500
– Localidad: Valencia
Nuevos informes y series de datos: El Capital riesgo Informal en España 2021 / Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa
Otros informes destacados: Madurez del Venture Capital en España. (English version)/ Financiación de startups de Energía en España / El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España (English version)
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