17/05/2023
BAIN CAPITAL Y MV CREDIT INYECTAN €211M EN PRONOVIAS PARA SALVAR LA COMPAÑÍA
La entidad de capital riesgo (private Equity) Bain Capital y MV Credit han invertido €211 millones en Pronovias, casi el doble de la cantidad prevista inicialmente (€110 millones). La ampliación de capital se ha realizado en dos partes. La primera se efectuó el pasado 9 de mayo, por un importe de €31 millones, mientras que la segunda este martes por importe de €180 millones. Tras esta operación, Mermaid Bidco Limited se ha convertido en el único socio de Catiberia Acquisition Holdco, la sociedad que engloba el negocio de Pronovias. La entidad de capital riesgo (private Equity) BC Capital sale completamente del accionariado.
La ampliación de capital, realizada a través de la sociedad Mermaid Bidco Limited, tiene como objetivo reducir la deuda del grupo textil, reforzar el balance, refinanciar los préstamos puente existentes y mejorar la liquidez. Pronovias todavía se está recuperando del golpe económico sufrido por la pandemia.
Más información:
– Tipo de operación: Reorientación-Turnaround/ Private Equity
– Sector/ Actividad: Textil / Moda. Compañía especializada en el diseño y confección de trajes de novia.
– Datos económicos-financieros: A cierre de 2021, Pronovias tenía una deuda financiera de €270 millones. La intención era reducir la deuda de 385 millones en un 70%, para dejarla en unos 125 millones. Entre los objetivos, también está alcanzar unas ventas de 200 millones en 2025, aumentando su presencia en Estados Unidos, incrementando su porfolio de marcas en Europa y potenciando la digitalización del negocio. En 2022, Pronovias alcanzó unos ingresos de €150 millones, cantidad similar a la de 2019. Sin embargo, el beneficio antes de intereses e impuestos (ebitda) seguía siendo negativo, con un retroceso del 4,1%.
– Comunidad Autónoma, ciudad: CATALUÑA, Barcelona
– Noticias relacionadas: BC Partners agrees to transfer Pronovias to Bain Capital and MV Credit / Los acreedores y BC Partners, dueño de Pronovias, salen al rescate de la compañía
– Fuente: El Confidencial
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