20/07/2023
Nota de prensa
QEV TECHNOLOGIES, PARTICIPADA POR INVEREADY, Y SPEAR INVESTMENTS ULTIMAN LA FUSIÓN DE SUS NEGOCIOS Y LA COTIZACIÓN DE LA EMPRESA RESULTANTE EN EURONEXT ÁMSTERDAM
QEV Technologies, una empresa de alto crecimiento y especializada en vehículos de movilidad eléctrica, y SPEAR Investments I, una compañía con propósito especial de compra (SPAC, por sus siglas en inglés) lanzada por AZ Capital y STJ Advisors y centrada en convertirse en un socio valioso para una empresa europea de alto crecimiento, están en conversaciones avanzadas para acordar las condiciones comerciales clave de cara a combinar sus negocios y posibilitar la cotización de QEV Technologies en Euronext Ámsterdam. El acuerdo está sujeto a la firma definitiva, que se espera que se produzca antes de finales de julio.
Tras el cierre de la transacción, la empresa combinada se denominará QEV N.V.
Con orígenes en los vehículos de competición eléctricos, QEV Technologies tiene una trayectoria de más de 10 años desarrollando vehículos eléctricos de alto rendimiento para terceros. En 2020 la empresa lanzó su propia división de e-mobility dedicada al diseño y fabricación de vehículos comerciales eléctricos, así como autobuses eléctricos, con un enfoque en clientes B2B y operadores de flotas. Tras haber entregado más de 250 vehículos hasta la fecha, actualmente cuenta con órdenes de compra que incrementarán esa cifra hasta los 1.000 vehículos a final de año, y espera alcanzar unos ingresos de más de 60 millones de euros en 2023. Con el capital que se obtendría a través de la combinación con SPEAR, si se firma el acuerdo, la empresa espera apoyar el cumplimiento de su plan de negocio, que tiene como objetivo vender alrededor de 16.000 vehículos eléctricos para 2027.
La valoración implícita de la empresa se sitúa en los 209 millones de euros, y hasta la fecha se han comprometido más de 20 millones de euros de capital en la operación. Se espera que esta cifra se componga de una combinación de acuerdos de no rescate con los actuales accionistas de SPEAR, de la entrada de nuevos inversores privados a través de una operación PIPE (Private Investment in Public Equity), y de la nueva inversión de Inveready, una importante gestora de capital privado española y actual inversor de la compañía. La entrada de efectivo puede incrementarse aún más antes del cierre de la operación propuesta de fusión de ambos negocios, tanto a través de acuerdos adicionales de no rescate firmados con los accionistas de SPEAR o a través de transacciones PIPE.
Joan Orus, consejero delegado de QEV Technologies, ha asegurado que “esta propuesta de combinación de negocios con SPEAR demuestra la fortaleza del proyecto impulsado por QEV Technologies y el apoyo del mercado a las empresas del sector de la movilidad eléctrica que combinan tecnología, capacidad de producción y pedidos. La potencial fusión y cotización en Amsterdam Euronext nos permitirá dar un salto importante en movilidad sostenible en España y Europa, al tiempo que validará aún más el proceso de reindustrialización de la Zona Franca de Barcelona. También tendrá un fuerte impacto positivo en la creación de empleo y contribuirá al éxito del sector europeo del automóvil», ha subrayado.
Jorge Lucaya, Co-CEO de SPEAR Investments y Fundador de AZ Capital, ha afirmado: “Como parte de un intenso y exhaustivo proceso de selección de una combinación de negocios adecuada, SPEAR ha analizado varios objetivos potenciales de combinación de negocios. Nuestros criterios de inversión incluían, entre otros, una empresa con sede en Europa, con sólidos fundamentos, que utilice la tecnología, la innovación y/o nuevos modelos de negocio para impulsar un crecimiento y una rentabilidad superiores con un riesgo tecnológico o de adopción limitado, con una senda de rentabilidad a corto plazo, y una empresa que pueda tener sólidas credenciales medioambientales, climáticas y/o de sostenibilidad. Como resultado de este proceso de selección, se tomó la decisión de evaluar una combinación de negocios con QEV Technologies, que cumplía los criterios del equipo de SPEAR, estando actualmente en conversaciones muy avanzadas entre las partes”.
John St. John, Co-CEO de SPEAR Investments y Fundador de STJ Advisors, ha asegurado: «La propuesta de asociación con QEV Technologies ofrecería la mejor oportunidad para generar valor, y el equipo de QEV Technologies es el socio adecuado para aprovechar una importante oportunidad de mercado. Entraríamos en un proyecto industrial validado por las principales partes interesadas después de que un extenso proceso de licitación ha hecho posible que QEV Technologies tenga acceso a unas instalaciones de fabricación avanzadas y probadas en la Hub Factory, liderada por la compañía y por B-Tech, y situada en un emplazamiento estratégico de Barcelona, que se espera que inicie la producción en 2024».
Según los términos del acuerdo propuesto, se prevé que el 100% de los actuales accionistas de QEV Technologies permanezcan en la empresa conjunta mediante el canje de sus acciones por títulos de la entidad combinada.
Entre ellos se encuentran Inveready y GAEA Inversión -la vertical de capital riesgo (private equity) de la gestora de fondos-, que son actualmente los mayores accionistas indirectos de la compañía y que aumentarán significativamente su inversión inicial -materializada en 2021- en QEV Technologies. Inveready cuenta con una amplia experiencia en salidas a Bolsa, cotizaciones e inversión directa en empresas cotizadas de alto crecimiento. Así lo demuestran la salida a Bolsa de MasMovil y Atrys, que comenzaron en los mercados alternativos como el BME Growth e ingresaron en el Ibex 35 y en el mercado continuo, respectivamente, y del operador de telecomunicaciones GIGAS, que ha multiplicado por más de cinco veces sus ingresos desde su inversión inicial. También destaca su inversión en VozTelecom, adquirida en una operación público-privada liderada por Gamma Communications, y en la biotecnológica Oryzon Genomics, que cotiza en el NASDAQ a través de una doble cotización.
En caso de acordarse, la transacción estaría sujeta, entre otras condiciones, a las aprobaciones finales del consejo de administración, a la firma del acuerdo de combinación de ambos negocios y a la aprobación por parte de los accionistas de SPEAR en una Junta General de Accionistas que se espera que tenga lugar en el tercer trimestre de 2023.
QEV Technologies espera que la cotización proporcione a la compañía múltiples oportunidades de crecimiento, amplíe su base de accionistas a largo plazo, facilite la capacidad de incentivar a largo plazo a su actual y futuro equipo de gestión y le permita seguir atrayendo talento.
AZ Capital actúa como asesor financiero, STJ Advisors presta asesoramiento en materia de mercados de capitales y Allen & Overy asesora a SPEAR en el plano jurídico.
JB Capital actúa como asesor financiero y Pérez-Llorca Abogados y Stibbe asesoran a QEV Technologies en materia jurídica.
QEV Technologies diseña, desarrolla, fabrica y vende vehículos comerciales ligeros eléctricos y autobuses eléctricos, además de ofrecer servicios posventa y de mantenimiento. La compañía tiene otras líneas de negocio relacionadas con el automovilismo eléctrico. QEV Technologies vende sus furgonetas, camiones y autobuses eléctricos principalmente a empresas y compañías de transporte público que buscan establecer o aumentar sus flotas eléctricas, y se centra en servir a los mercados de movilidad urbana y reparto de última milla. Bajo la marca ZEROID, QEV Technologies ofrece una flota de cero emisiones que incluye múltiples modelos de furgonetas eléctricas, camiones de reparto y plataformas eléctricas y de hidrógeno para autobuses. QEV Technologies, fundada en 2013, proporciona servicios de diseño, ingeniería y formación a la industria del automovilismo eléctrico. Sobre la base de su historia y experiencia en movilidad eléctrica, la empresa se expandió al mercado de vehículos eléctricos comerciales en 2018 y ahora tiene capacidades de fabricación tanto internas como subcontratadas. La compañía ganó junto con B-Tech la licitación de un importante proyecto en la antigua instalación de Nissan en la Zona Franca de Barcelona en marzo de 2023.
SPEAR se constituyó con el fin de identificar y convertirse en un socio valioso para una empresa europea de rápido crecimiento, y para apoyar a esta compañía en la consecución acelerada de sus objetivos. El equipo multidisciplinar de SPEAR cuenta con varias décadas de experiencia en el apoyo con éxito en salidas a Bolsa y en el impulso del crecimiento continuado de empresas públicas, así como en la prestación de apoyo sectorial, operativo y relacionado con el mercado de capitales a empresas líderes mundiales.
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