02/10/2023
EL JUEZ DA EL OK A LA REESTRUCTURACIÓN DE TELEPIZZA. LOS BONISTAS TOMAN EL CONTROL
La empresa de restauración Food Delivery Brands, propietaria de Telepizza, ha obtenido la aprobación judicial para la toma de control por parte de un grupo de bonistas y entidades de capital riesgo. Entre los inversores clave se encuentran Oak Hill, Blantyre, HIG, Fortress, Treo, Santander y el ICO, junto con el fondo de private equity KKR.
Los fondos atraídos servirán principalmente para llevar a cabo la capitalización de la deuda y permitir a los bonistas y los inversores de private equity tomar el control de Telepizza y Food Delivery Brands. Esta medida implica una quita de aproximadamente dos tercios del pasivo, que asciende a unos €200M, y también incluye un compromiso por parte de los acreedores para inyectar €60M adicionales con el fin de respaldar la liquidez del grupo. Además, se espera que la reestructuración permita a Telepizza y su empresa matriz recuperar su posición en el mercado y abordar sus desafíos financieros.
Más información:
– Tipo de operación: Private Equity
– Sector/ Actividad: Restauración, cadena de comida rápida.
– Datos económicos-financieros: Telepizza se encuentra en proceso de búsqueda de un nuevo CEO luego de la decisión de Jacobo Caller de renunciar a su cargo. Caller había anunciado su intención de dejar la empresa una vez que se finalizara la reestructuración y se obtuviera la validación judicial del acuerdo alcanzado con los acreedores.
– Comunidad Autónoma, ciudad: Madrid, España
– Asesores, intermediarios: Durante el proceso de reestructuración, la empresa ha contado con el asesoramiento de Houlihan Lokey en el aspecto financiero y de Kirkland & Ellis, Uría Menéndez y Allen & Overy desde el punto de vista legal. También han intermediado FTI Consulting y Álvarez & Marsal para la reestructuración operativa y Lexaudit como experto independiente en la reestructuración.
– Fuente: elEconomista
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