Investindustrial acuerda la compra de Delta Tecnic

16/07/2024

Nota de prensa

INVESTINDUSTRIAL ACUERDA LA COMPRA DE DELTA TECNIC

Una filial de inversión independiente de Investindustrial Growth III SCSp («Investindustrial«) ha acordado la compra de Delta Tecnic S.A. (la «Compañía»), fabricante mundial químico especializado en la producción de masterbatches customizados de color y de aditivos para una variedad de industrias, incluyendo el sector de cables, donde es uno de los líderes del mercado.

Fundada en 1982 y con sede en Barcelona (España), Delta Tecnic formula y produce masterbatches de color y de aditivos a medida para una gran variedad de industrias, como la industria del automóvil, la energética, la industria del calandrado (“calendered sheets”) y de las telecomunicaciones. La Compañía tiene una fuerte presencia en Europa y Norteamérica, operando 3 centros de producción propios, 2 cerca de Barcelona (España) y 1 en Querétaro (México). Además de fabricar sus propios masterbatches (80% de los ingresos), la empresa también distribuye pigmentos y otros productos químicos industriales.

En 2023, Delta Tecnic generó unos ingresos de aproximadamente 60 millones de euros. Con una plantilla total de más de 200 empleados, la Compañía tiene una presencia global bien establecida, vendiendo en más de 60 países (con más del 70% de la facturación generada fuera de España) a una base diversificada de clientes duraderos y de primer nivel.

Con esta adquisición, la entidad de capital riesgo (private equity) Investindustrial planea acelerar significativamente la expansión internacional de Delta Tecnic, tanto orgánicamente como con adquisiciones selectivas en Europa, Norteamérica y Asia, siguiendo la exitosa estrategia llevada a cabo en inversiones anteriores en sectores químicos como Benvic, Polynt y Bakelite Synthetics. Como empresa consolidada con más de 40 años de experiencia y una sólida reputación en innovación y calidad, además de un importante alcance internacional, Delta Tecnic se encuentra en una posición ideal para ser la plataforma de partida en este proyecto de crecimiento.

Delta Tecnic es actualmente propiedad de sus fundadores Salvador Torras y Martí Baqués, junto con otros accionistas minoritarios. Investindustrial adquirirá el 100% de la Compañía al cierre de la operación.

Andrea C. Bonomi, Presidente del Consejo Asesor de Investindustrial, ha declarado: «Delta Tecnic es uno de los líderes del mercado, conocido por sus productos de alta calidad y relaciones duraderas con los clientes, con la capacidad de lograr una exitosa estrategia global de compra y expansión a través de adquisiciones complementarias. Estamos entusiasmados con el potencial de crecimiento de Delta Tecnic y esperamos apoyar a la empresa en la siguiente fase de su crecimiento, aprovechando nuestra profunda experiencia industrial en la transformación de empresas en líderes mundiales, así como nuestros equipos de mejora operativa en áreas como la producción y ESG. Creemos que Delta Tecnic es la plataforma adecuada para implementar una estrategia de globalización incremental, que es fundamental en todos los negocios en los que invertimos.»

Los actuales propietarios de la Compañía liderados por Salvador Torras, Presidente y fundador de la Compañía, y Martí Baqués, Vicepresidente, han manifestado estar “esperanzados por la aportación de Investindustrial y sus recursos para acelerar el futuro crecimiento de Delta Tecnic, y agradecen la confianza depositada en la trayectoria de la Compañía y en su actual equipo directivo”.

Investindustrial ha contado con el asesoramiento de Advancy (comercial y operaciones), Dokei e IAC (inmobiliario), Freshfields (fiscal), PwC (financiero, fiscal e IT), Creel y Uría Menéndez (legal y laboral), Marsh (seguros) y Ramboll (ESG), mientras que los vendedores han sido asesorados por Banco Sabadell (M&A) y Tax Barcelona Advocats i Economistes. La financiación de la adquisición ha sido garantizada por CaixaBank y Santander.

Acerca de Investindustrial

Investindustrial es un grupo europeo líder de sociedades de inversión, holding y asesoramiento gestionadas de forma independiente, con 15.000 millones de euros de capital de fondos captados. Con los principios ESG profundamente arraigados en el enfoque central de la Firma, Investindustrial tiene una historia de más de 33 años proporcionando a las empresas del mid-market experiencia industrial, enfoque operativo y plataformas globales para acelerar la creación de valor sostenible y la expansión internacional.

Algunas empresas del grupo Investindustrial están autorizadas y sujetas a la supervisión reglamentaria de la FCA en el Reino Unido y de la CSSF en Luxemburgo. Las referencias a «Investindustrial» son de carácter genérico para facilitar la lectura, y pueden referirse, según el contexto, a un fondo o a cualquiera de sus filiales gestionadas de forma independiente. Las sociedades de inversión de Investindustrial actúan independientemente entre sí y de cada fondo de Investindustrial. Puede obtenerse información adicional en www.investindustrial.com.

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