Wendel se une a Providence para apoyar a Globeducate, grupo internacional líder en educación K-12, en su próxima fase de crecimiento

01/07/2024

Nota de prensa

WENDEL SE UNE A PROVIDENCE PARA APOYAR A GLOBEDUCATE, GRUPO INTERNACIONAL LÍDER EN EDUCACIÓN K-12, EN SU PRÓXIMA FASE DE CRECIMIENTO

1 de julio de 2024

La entidad de capital riesgo (private equity) Wendel (Euronext: MF.FP) anunció hoy que ha llegado a un acuerdo con Providence Equity Partners, («Providence»), una firma de capital riesgo (private equity) de primer nivel especializada en inversiones orientadas al crecimiento en medios, comunicaciones, educación y tecnología, para invertir en Globeducate, uno de los principales grupos internacionales de educación K-12 del mundo. Tras la transacción, Providence, que ha sido accionista de Globeducate desde 2017, y Wendel poseerán cada uno aproximadamente el 50% de Globeducate.

Como parte de esta transacción, Wendel invertirá aproximadamente 625 millones de euros junto con Providence, para tener una participación del 50% en el capital de la empresa basada en un valor empresarial de unos 2.000 millones de euros*. Se espera que la operación se complete en el segundo semestre de 2024, siempre que se obtengan las autorizaciones reglamentarias habituales.

Fundada en 1972 en España, Globeducate ofrece educación K-12 (primaria y secundaria) a través de una red de 65 colegios bilingües e internacionales de primera calidad, así como programas en línea, en 11 países, la mayoría en Europa. El Grupo emplea a más de 6.000 personas, entre ellas 4.000 profesores altamente cualificados.

Los colegios Globeducate ofrecen a más de 40.000 alumnos una educación de categoría mundial que se adhiere a elevados estándares académicos. Los alumnos de Globeducate, que representan una amplia gama de orígenes, se benefician de una experiencia educativa integral e innovadora -así como de una atención pastoral de primera clase- que les prepara para convertirse en «ciudadanos globales que pueden dar forma al mundo». Muchos alumnos obtienen las mejores notas y suelen ser admitidos en programas de enseñanza superior de 50 de las 100 mejores universidades del mundo. Las instalaciones de la escuela son modernas y están bien equipadas, ya que se han beneficiado de importantes inversiones en los últimos años. Es importante destacar que Globeducate coincide estrechamente con la estrategia y los valores de Wendel.

Providence ha sido el accionista mayoritario de Globeducate desde 2017. Bajo la propiedad de Providence, Globeducate ha logrado un crecimiento anual promedio de ingresos de dos dígitos a través de una combinación de nuevos desarrollos de crecimiento orgánico y crecimiento externo acumulativo, con 21 adquisiciones internacionales acumulativas completadas durante el período y oportunidades en proyecto.

Se espera que Globeducate alcance unos ingresos2 de unos 440 millones de euros, el 80% de los cuales se generarán en Europa, y un EBITDA3 de unos 120 millones de euros en su ejercicio financiero que finaliza en agosto de 2025.

Laurent Mignon, CEO del Grupo Wendel, comentó: «Estamos encantados de apoyar a Globeducate en la aceleración de su crecimiento y expansión a través de la inversión continua en el ámbito académico, la innovación y las instalaciones, así como a través del desarrollo de nuevas escuelas y adquisiciones selectivas de escuelas líderes, ya que creemos que el Grupo aún tiene un importante margen de crecimiento». En los últimos años, los equipos de Wendel han desarrollado un amplio conocimiento del sector educativo en Europa y Norteamérica y han realizado inversiones en el segmento de la formación profesional relacionada. Globeducate gestiona una cartera única de escuelas punteras y nos ha impresionado la calidad de la oferta académica del Grupo, impartida por los mejores profesores, en unas instalaciones que el Grupo mejora constantemente. Esta inversión permitirá a Wendel acelerar la diversificación de su cartera de inversiones principales, conforme a nuestra estrategia anunciada hace unos meses. Desde principios de 2023, Wendel ha desplegado más de 2.000 millones de euros de capital propio en línea con el objetivo de 2025 anunciado en marzo de 2023, incluyendo, entre otros, a Globeducate, Scalian e IK Partners. Con Globeducate añadiremos a Wendel una gran empresa que combina, entre otras cualidades, una saludable mezcla de crecimiento orgánico y externo, con previsibilidad, resistencia y diversidad geográfica de ingresos. Estoy encantado de asociarme con nuestro co-accionista Providence y con el equipo de Globeducate dirigido por Luca Uva».

Luca Uva, CEO de Globeducate, comentó: «En nombre de todo el equipo de Globeducate, estoy deseando asociarme con Wendel a medida que continuamos nuestro ambicioso viaje de crecimiento. Esta transacción es un testimonio de la dedicación de nuestros equipos y demuestra la singularidad del Grupo Globeducate. Estoy encantado de seguir trabajando con nuestros socios de Providence, y doy una calurosa bienvenida a nuestro nuevo socio, Wendel, en nuestro empeño por seguir ofreciendo una educación de la más alta calidad a estudiantes de todo el mundo.»

Karim Tabet, Director General Senior, y Sofian Lignier, Director General de Providence, comentaron: «Estamos muy orgullosos de que, desde que Providence unió fuerzas con Globeducate, el Grupo haya pasado de 21 escuelas con unos 11.000 alumnos en 4 países a una red de 65 escuelas que educan a más de 40.000 alumnos en 11 países. Creemos firmemente en el poder y el valor de la educación de alta calidad y la atención al alumno para lograr el éxito académico, y estamos orgullosos de contribuir a que tantos niños alcancen todo su potencial. Estamos deseando continuar nuestro viaje con Luca Uva, CEO de Globeducate, el equipo directivo y los dedicados profesores, y estamos encantados de dar la bienvenida a Wendel a nuestra asociación. Laurent Mignon y el equipo de Wendel se alinean con nuestra visión y estrategia para Globeducate y, juntos, seguiremos invirtiendo y haciendo crecer el Grupo para poner la educación de primera clase al alcance de más estudiantes en todo el mundo y permitirles dar forma al mundo.»

Acerca de Wendel

Wendel es una de las principales empresas de inversión cotizadas de Europa. El Grupo invierte en Europa y Norteamérica en empresas líderes en su campo, como ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, IHS Towers, Scalian, Stahl y Tarkett. Wendel desempeña a menudo un papel activo como accionista de control o significativo en las empresas de su cartera. Wendel trata de aplicar estrategias de desarrollo a largo plazo, que consisten en impulsar el crecimiento y los márgenes de las empresas para mejorar su posición de liderazgo en el mercado. Con Wendel Growth, Wendel también invierte a través de fondos o directamente en empresas innovadoras de alto crecimiento. En 2023, Wendel inició un cambio estratégico hacia la gestión de activos privados de terceros, junto con sus actividades históricas de inversión principal. En mayo de 2024, Wendel completó la adquisición de una participación del 51% en IK Partners, un paso importante en el despliegue de su expansión estratégica en la gestión de activos privados de terceros.

Wendel cotiza en Eurolist por Euronext París.

Calificaciones de Standard & Poor’s: A largo plazo: BBB, perspectiva estable – Corto plazo: A-2 desde el 25 de enero de 2019.