NAZCA CAPITAL Y FERROVIAL GANAN LOS PREMIOS CAPCORP IMPULSA 2024

28/10/2024

Nota de prensa, Madrid

La gestora de capital riesgo Nazca Capital y la operadora de infraestructuras Ferrovial han sido las grandes protagonistas de la primera jornada de CAPCorp 2024, el Congreso que reúne cada año a los profesionales del capital riesgo y de las fusiones y adquisiciones en España. Ambas compañías han sido galardonadas con los premios CAPCorp Impulsa 2024.

Madrid, 28 de octubre de 2024. Nazca Capital, una de las gestoras más reconocidas del mercado nacional, ha recibido el premio en la categoría de fondo de capital riesgo que ha impulsado el sector del Private Equity en España durante los últimos años. Álvaro Mariategui y Carlos Carbó, Socios Co Fundadores de la firma, han sido los encargados de recoger el galardón de manos de Noelle Cajigas, Socia Responsable de Deal Advisory de KPMG en España. Por su parte, Ferrovial ha recibido el premio en la categoría de empresa española que ha impulsado su crecimiento vía M&A. Laura López Sotomayor, Iñaki García Bilbao, José María Velao, y Alejandro Veramendi, Directores Financieros de la firma, han recogido el premio de manos de Richard Evans, Socio Responsable de Energía e Infraestructuras de A&O Shearman.

Nazca Capital es una de las gestoras de fondos de capital privado con más trayectoria en el low-middle market español, tanto por volumen de operaciones realizadas como por rentabilidades obtenidas en sus inversiones. Desde 2001, Nazca ha invertido totalmente sus fondos I, II y III con tamaños de €100M, €150M y €230M respectivamente, habiendo realizado 102 transacciones: 43 inversiones directas en compañías, más de 30 adquisiciones adicionales de empresas desde sus participadas y 28 desinversiones. Entre sus compras más recientes destacan Global Factor (a través de Small Cap II), BCN Visuals, 226ERS, Doga, Eolos y Soy Olivia Group, mientras que en capítulo de salidas están las recientes ventas de IDP, a Bureau Veritas; Diater, a la china Worg Pharmaceuticals; y Eurocebollas, a Portobello Capital; el traspaso de FoodBox a BlueGem Capital, propietaria de Lateral; la venta de Distribuciones Juan Luna a Grupo Costa; y la salida de Cinelux, a favor de GED.

Actualmente, gestiona simultáneamente Nazca IV de €300M y Nazca Small Cap I (Nazca SCI) de €150M para invertir en pymes de menor tamaño, ambos fondos comprometidos principalmente por inversores institucionales internacionales. Además, la firma está en pleno fundraising de su sexto fondo dotado de entre €350M y €400M; y de Nazca Small Cap II, con un tamaño objetivo de €220M, cuyo primer cierre alcanzó en diciembre con unos €80M en compromisos, y que ya está en periodo de inversión.

Por su parte, Ferrovial es una de las grandes compañías españolas que más ha apostado por el M&A para crecer en mercados internacionales, diversificar su actividad y rotar cartera a través de importantes desinversiones de activos no estratégicos. En los últimos ejercicios, la compañía presidida por Rafael del Pino ha ejecutado importantes adquisiciones como la compra del 49% del fondo estadounidense Carlyle en New Terminal One, el consorcio designado para diseñar, construir y operar la Nueva Terminal 1 del Aeropuerto Internacional JFK de Nueva York y que incluye las terminales 1, 2 y la antigua T3, así como posibles ampliaciones. La operación supuso una inversión de unos €1.064M. También ha comprado a GIC un 24% de la asiática IRB Infrastructure Trust, un holding con 12 concesiones de autopistas en la India y una cartera comprometida de 3 concesiones adicionales, por €740M. Además, se ha reforzado en la autopista I77 en Carolina del Norte entre otros muchos deals de menor tamaño en el segmento de autopistas e infraestructuras.

Por otro lado, Ferrovial ha completado la venta total de su división de servicios con el traspaso de la británica Amey Group, que proporciona servicios críticos en Reino Unido, entre los que se incluyen mantenimiento de infraestructuras, consultoría y facility management. La firma vendió el 100% de su filial a una sociedad controlada por los fondos One Equity Partners y Buckthorn Partners por un equity value de €301,3M. Entre otros movimientos de desinversión también ha vendido a Portobello Capital el 24,78% que mantenía en Serveo, antigua Ferrovial Servicios; ha traspasado el 50% de la joint venture Zity by Mobilize a su socio, la francesa Renault; se ha desprendido del 89,2% de la autopista de Azores en Portugal, adquirida por Horizon y RiverRock, por €42,6M; y ha salido de la Autopista del Sol (Ausol).

Además, Ferrovial anunció su intención de vender su participación en FGP Topco, matriz de Heathrow Airport Holdings. Tras ejercer otros accionistas su derecho de acompañamiento total, salió a la venta el 35% de la matriz. Ardian y The Public Investment Fund (PIF) han hecho una oferta para adquirir el 37,62% de las acciones del aeropuerto londinense. Conforme a este acuerdo, Ferrovial permanecerá como accionista de FGP Topco con acciones representativas del 5,25% del capital. No obstante, la transacción sigue sujeta al cumplimiento de los derechos de adquisición preferente y de los derechos de acompañamiento total que puedan ejercer el resto de accionistas de FGP y al cumplimiento de las condiciones regulatorias que sean de aplicación.

La entrega del galardón CAPCorp Impulsa ha tenido lugar durante una cena de gala celebrada este lunes en el Edificio Beatriz en Madrid. Un año más, CAPCorp se convierte en el punto de encuentro para más de 400 profesionales del sector del Capital Riesgo y de las Fusiones y Adquisiciones en España. Los asistentes podrán presenciar, durante dos jornadas, 10 paneles de debate con un total de 50 ponentes de primer nivel, así como realizar networking y las actividades propias del evento, patrocinado por KPMG, Allen & Overy, Tresmares Capital, Intralinks, Mirai Investments, BBVA, Deale, Marsh, Norgestión, Lseg e Invest in Spain, con LLYC como PR partner.

Acerca de CAPCorp

CAPCorp es el Congreso anual para los profesionales del Private Equity y el M&A en España. Este año, el evento afronta su XXIV edición que se celebra los días 28 y 29 de octubre en el Edificio Beatriz de Madrid. Más de 400 profesionales y 50 speakers de la industria se darán cita en el evento presencial para apostar por el networking y compartir know how y experiencias en los diferentes paneles de debate. Más información en: http://www.CAPCorp.ifaes.com

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