ALANTRA COLIDERA LA SALIDA A BOLSA DE CIRSA, CONTROLADA POR BLACKSTONE, EN LA BOLSA DE MADRID
10/07/2025
Nota de prensa
Alantra actúa como Co-Lead Manager en la exitosa salida a bolsa («IPO») y cotización de Cirsa Enterprises, S.A.U. («Cirsa» o «la compañía»), una de las principales compañías globales de juego y ocio respaldada por Blackstone, en la Bolsa Española. La compañía ha comenzado hoy a cotizar a 15 € por acción, lo que implica una capitalización bursátil aproximada de 2.500 millones de euros.
La operación ha recaudado aproximadamente 521 millones de euros en ingresos brutos, incluyendo el ejercicio íntegro de la opción de sobreasignación del 15 %. La oferta ha consistido en un tramo primario de 400 millones de euros en acciones de nueva emisión y una colocación secundaria de 53 millones de euros en acciones existentes.
Alantra ha desempeñado un papel clave asegurando una fuerte demanda por parte de inversores institucionales españoles, organizando múltiples reuniones entre la compañía y los principales inversores en Madrid.
Fundada en 1978 y respaldada por Blackstone desde 2018, Cirsa es uno de los mayores operadores de juego en Europa y Latinoamérica. La compañía gestiona más de 450 salas de juego y más de 85.000 máquinas recreativas en 11 países, con una oferta diversificada que abarca casinos, rutas de máquinas recreativas y plataformas de juego online.
André Pereira, Socio y Director de ECM Iberia en Alantra Equities, afirmó: «Esta operación es especialmente significativa para Alantra, ya que refleja la confianza continua que tanto emisores como inversores depositan en nuestro equipo. Ha sido un verdadero placer apoyar a Cirsa y Blackstone en este hito tan importante, y estamos orgullosos del excelente trabajo realizado por todos los implicados. Esta salida a bolsa supone un paso más en la reactivación de la actividad de los mercados de capitales en España y esperamos que anime a más compañías a dar el mismo paso en los próximos meses».
Esta operación refuerza aún más la sólida posición de Alantra en el mercado de Equity Capital Markets en España. En el último año, la firma ha participado en todas las operaciones emblemáticas de ECM en el mercado español, incluyendo la salida a bolsa de HBX Group por 860 millones de euros, la IPO de Cox por 185 millones de euros, la ampliación de capital de Neinor Homes por 230 millones de euros y la de OHLA por 150 millones de euros, así como la colocación acelerada de acciones (ABB) de Clínica Baviera.
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