BANCA MARCH Y STONESHIELD COMPRAN EL 10% DE EXOLUM AL FONDO HOLANDÉS AGP
Nota de prensa
Banca March y Stoneshield Capital han entrado en el capital de Exolum tras adquirir conjuntamente un 10% de la compañía a la gestora de pensiones holandesa APG. La operación, cuyo importe no ha sido desvelado, supone – según un comunicado – que “marca un nuevo hito en la evolución del accionariado de Exolum y refuerza la dirección estratégica a largo plazo de la compañía, respaldada por un sólido y diversificado grupo de inversores”.
El cambio en el accionariado de la antigua CLH se produce tras el acuerdo alcanzado el pasado mes de septiembre entre KKR y Macquarie Asset Management (MAM) para la compra del 20% que esta última mantenía en la compañía por cerca de 1.000 millones de euros. Esta operación situó la valoración del operador español de hidrocarburos en torno a los 6.400 millones de euros, incluyendo la deuda.
Desde hace años, el capital de Exolum está mayoritariamente en manos de fondos de infraestructuras. La gestora británica CVC se mantiene como principal accionista con un 25%, seguida de la canadiense Omers, con un 24,77%, y de la estadounidense KKR, que controla un 20%.
Completan el accionariado relevante el grupo financiero francés Crédit Agricole, con un 10%, y el fondo de pensiones canadiense WSIB, que también posee un 10%
APG, que formaba parte del accionariado desde 2017, ha contado con el asesoramiento financiero de Jefferies y Macquarie Capital, así como con Clifford Chance como asesor legal en esta transacción.
En el reparto de la participación, Banca March se hará con un 5% del operador logístico de hidrocarburos a través de un nuevo proyecto de coinversión junto a sus clientes. La entidad subraya que esta iniciativa permitirá a su base de inversores acceder a una empresa estratégica del sector energético, con un modelo de negocio caracterizado por elevadas barreras de entrada y un liderazgo internacional en expansión constante.
La coinversión constituye desde hace más de dos décadas uno de los ejes diferenciales de Banca March. Bajo este modelo, banco y clientes invierten conjuntamente en los mismos activos, alineando intereses y fomentando relaciones a largo plazo basadas en la confianza. En el ámbito de la coinversión no líquida, la entidad apuesta por activos como capital riesgo, private equity, deuda privada, inmobiliario o infraestructuras, con el objetivo de diversificar frente a la volatilidad de los mercados cotizados y acercar a sus clientes oportunidades tradicionalmente reservadas a grandes inversores. Desde 2008, el grupo ha comprometido más de 4.000 millones de euros junto a más de 3.900 coinversores, con proyectos que, de media, han generado retornos superiores al doble del capital aportado.
Por su parte, Stoneshield Capital, el fondo fundado por Felipe Morenés Botín-Sanz de Sautuola y Juan Pepa, asumirá el otro 5% de Exolum. Esta inversión refuerza la diversificación de su cartera, que ya cuenta con una presencia relevante en el ámbito energético a través de Solaria Energía y Medioambiente —donde roza el 10% del capital—, así como participaciones destacadas en compañías como Mi Campus, plataforma de residencias de estudiantes en el sur de Europa; Neinor Homes, en el sector inmobiliario; o XDC Properties, especializada en centros de datos.
Exolum, fundada en 1927, es hoy un referente internacional en el transporte, la gestión y el almacenamiento de graneles líquidos y otros productos esenciales para la movilidad y la industria, incluidos biocombustibles y productos químicos. La compañía opera en diez países y desempeña un papel especialmente relevante en el suministro de combustible para la aviación en el Reino Unido, tanto civil como militar.
En España, Exolum gestiona una de las redes logísticas más extensas y eficientes del mundo, con cerca de 4.000 kilómetros de oleoductos, 39 instalaciones y una capacidad de almacenamiento que ronda los ocho millones de metros cúbicos. Paralelamente, la empresa impulsa una estrategia de crecimiento internacional que la ha consolidado como proveedor líder de logística de productos líquidos, con activos estratégicos en mercados como Reino Unido, Alemania y Países Bajos, donde sus terminales dan servicio al almacenamiento de biocombustibles y productos químicos destinados a procesos industriales.
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