01/02/2022
Nota de prensa
CARLYLE ACUERDA LA VENTA DE CUPA GROUP A BROOKFIELD.
Madrid y Barcelona, 1 de febrero de 2022 – La firma global de capital riesgo (private equity) Carlyle (NASDAQ: CG) ha anunciado que ha acordado la venta de su participación mayoritaria en Cupa Group («Cupa«), la compañía líder en producción y comercialización de pizarra natural premium, a Brookfield y sus socios institucionales. Los detalles financieros de la transacción, que está sujeta a las autorizaciones regulatorias habituales, no han sido revelados.
Carlyle invirtió en Cupa en octubre de 2016 a través de Carlyle Europe Partners IV (CEP IV), un fondo de Buyout centrado en el segmento Upper Mid Market en Europa. Durante el periodo de colaboración de Carlyle, Cupa ha logrado un crecimiento excepcional y ha consolidado su posición de liderazgo global en la producción y distribución de pizarra natural premium para cubiertas. El crecimiento se ha logrado de forma orgánica, a través de la innovación de productos y con un enfoque sostenible, así como a través de 7 adquisiciones. La empresa ha ampliado su presencia en mercados internacionales clave, en particular consolidando su posición como distribuidor líder de piedra natural en el suroeste de Europa, y siendo el principal distribuidor independiente de productos para cubiertas en el Reino Unido, pasando de 10 a 37 sucursales durante la etapa de Carlyle. Cupa ha duplicado de forma significativa sus ingresos durante la etapa de Carlyle hasta convertirse en un líder destacado del sector.
La sostenibilidad y los criterios ESG han sido un elemento clave del éxito de Cupa desde su alianza con Carlyle. La pizarra natural es ampliamente reconocida como la alternativa más respetuosa con el medio ambiente y la eficiencia energética, y Carlyle ha contribuido a reforzar la huella ESG de la empresa mediante una importante inversión en innovación de productos y el aumento de la eficiencia energética en sus procesos de fabricación. Cupa fue la primera pizarrera en convertirse en una compañía neutra en emisiones de carbono en diciembre de 2020.
Javier Fernández, CEO de Cupa Group, dijo: “Carlyle ha sido un valioso socio en la trayectoria de crecimiento de Cupa durante los últimos 5 años, y nos gustaría agradecer a la firma su colaboración, experiencia y apoyo en la construcción de nuestra posición de liderazgo global en la industria y en el impulso de la innovación continua con un compromiso con la sostenibilidad, que se ha convertido en una piedra angular de la compañía. Esperamos continuar nuestro desarrollo con nuestro nuevo accionista mayoritario y socio, Brookfield”.
Alex Wagenberg, Managing Director en Carlyle Europe Partners, declaró: “Estamos agradecidos y orgullosos de haber trabajado en estrecha colaboración con Javier y su extraordinario equipo directivo en la transformación del grupo Cupa durante los últimos cinco años, pasando de ser una empresa familiar a convertirse en un líder mundial del sector. Esta exitosa inversión es otro ejemplo de la estrategia de Carlyle de trabajar en colaboración con los equipos directivos para llevar a cabo iniciativas de creación de valor. A través de la inversión en innovación y sostenibilidad, la expansión geográfica y el refuerzo de la gestión, Cupa ha logrado alcanzar un notable crecimiento. Le deseamos a Cupa y a su dirección el éxito que se merecen en su siguiente fase de crecimiento».
Cupa y sus accionistas fueron asesorados por Morgan Stanley y Linklaters LLP.
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