22/03/2024
Nota de prensa
QCP QUANTUM CAPITAL PARTNERS ANUNCIA LA VENTA DE LEICHTMETALL, UN PRODUCTOR ALEMÁN DE ALUMINIO RECICLADO DE ALTA RESISTENCIA, A EMIRATES GLOBAL ALUMINIUM
Múnich, 21 de marzo de 2024: QCP Quantum Capital Partners (‘QCP’), gestor de fondos de inversión con sede en Múnich, Alemania, especializado en operaciones corporativas complejas y transformaciones, anunció hoy la firma de un acuerdo de venta vinculante de Leichtmetall Aluminium Giesserei Hannover GmbH (‘Leichtmetall’), un productor alemán de aluminio de alta resistencia reciclado a Emirates Global Aluminium (‘EGA’). Se espera que la transacción se cierre durante la primera mitad de 2024, sujeto a la obtención de aprobaciones regulatorias.
Leichtmetall es una fundición especializada alemana que produce piezas de aluminio estándar y de gran diámetro aleadas con alta dureza, utilizando un alto porcentaje de aluminio reciclado como material de entrada. La empresa utiliza energía renovable para producir hasta 30.000 toneladas de lingotes de aluminio con diámetros de hasta 1.150 milímetros por año. Leichtmetall emplea tecnología de fusión por inducción propia, tratamiento de metal líquido y procesos de fundición desarrollados en el lugar durante más de cuatro décadas para fabricar productos muy especializados y de alta calidad que se utilizan en aplicaciones exigentes. Leichtmetall tiene clientes en toda Europa, especialmente en Alemania, Italia y Francia.
Los fondos gestionados por QCP adquirieron la empresa en 2014 como un activo con bajo rendimiento. QCP identificó a Leichtmetall como una empresa con un gran potencial de crecimiento. Con el apoyo de QCP y el liderazgo exitoso del CEO de la empresa, el Sr. Thomas Witte, Leichtmetall se transformó en una empresa independiente, llevando a cabo un extenso programa de inversión y ahora está bien posicionada para su próxima fase de crecimiento. Durante los últimos diez años, Leichtmetall aumentó su personal en un 50%, triplicó sus ingresos y aumentó los beneficios operativos en un 1.500%. Se espera que la reciente inversión en la producción de lingotes de gran diámetro (con diámetros superiores a 1150 mm) permita nuevas oportunidades significativas de crecimiento para la empresa.
Esta transacción histórica es la primera gran adquisición de EGA desde que se formó EGA a través de la fusión de Dubai Aluminium y Emirates Aluminium hace una década. Hoy en día, EGA es el mayor productor integrado de «aluminio premium» del mundo con operaciones que van desde la extracción de bauxita hasta la producción de aluminio primario fundido. En 2023, EGA vendió 2,75 millones de toneladas de metal fundido, teniendo más de 400 clientes en más de 50 países. En 2023, los productos de valor agregado representaron el 76% de las ventas de metal fundido de EGA.
El aluminio de EGA se utiliza principalmente en las industrias de construcción, automotriz, envases, aeroespacial y electrónica.
Thomas Witte, director ejecutivo de Leichtmetall, dijo: «Ser parte de EGA, el mayor productor de ‘aluminio premium’ del mundo, desbloqueará capital adicional y recursos para Leichtmetall para hacer crecer nuestro negocio aún más, continuar desarrollando nuestra tecnología y fortalecer nuestra capacidad para asociarnos con clientes internacionales en Europa y más allá. Esta transacción es una gran noticia para nuestros clientes existentes y nos ayudará a asegurar nuevas oportunidades, al tiempo que desempeña un papel clave en el crecimiento del negocio de reciclaje más amplio de EGA».
Steffen Görig, director ejecutivo de QCP Quantum Capital Partners GmbH (QCP), dijo: «Como gestor de fondos de inversión especializados en separaciones corporativas, nuestro trabajo es permitir que empresas con alto potencial como Leichtmetall se desarrollen y prosperen. Cuando Leichtmetall llegó a nuestras manos hace 10 años, era una operación pasada por alto con una base de clientes limitada. Bajo la propiedad de QCP y el liderazgo extraordinario de Thomas Witte, Leichtmetall se ha convertido en un proveedor innovador y sostenible de productos especializados altamente valorados en múltiples industrias. El lema de Leichtmetall es ‘hacer que el aluminio sea más resistente’. Con esta transacción, estamos fortaleciendo a Leichtmetall, confiando en que EGA llevará a la empresa al siguiente nivel».
Abdulnasser Bin Kalban, director ejecutivo de Emirates Global Aluminium, aseguró: «Esta adquisición proporciona a EGA una plataforma para desarrollar un negocio de reciclaje cerca de nuestros clientes en Europa, contribuyendo a la economía circular emergente y aprovechando nuestra posición existente como uno de los mayores importadores de aluminio primario en ese continente. Leichtmetall crecerá como parte de EGA. La adquisición de Leichtmetall agrega un valor significativo a EGA y, junto con la instalación de reciclaje que estamos construyendo en Abu Dhabi, es solo el primer paso para EGA en capturar oportunidades de crecimiento a nivel mundial en aluminio primario y reciclado de bajo carbono, expandiendo nuestro negocio y permitiéndonos alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050».
Adel Abubakar, director de marketing de Emirates Global Aluminium, dijo: «La adquisición de Leichtmetall mejora enormemente nuestra capacidad para satisfacer la demanda europea de aluminio de alta gama, tanto operativa como comercialmente, además de contribuir a nuestras aspiraciones de reducción de emisiones de carbono. Leichtmetall y la instalación de reciclaje de aluminio de 170.000 toneladas por año que estamos construyendo en los Emiratos Árabes Unidos son juntos una combinación sólida que será parte de dar forma al futuro de EGA, permitiéndonos apoyar a nuestros clientes globales en cumplir con sus futuros requisitos de intensidad de carbono y propiedades para su metal».
QCP fue asistido por Houlihan Lokey con un equipo liderado por Pierre Gaulier y Fei He como asesores de venta de M&A y el Dr. Thorsten Steinhaus de TRACC Legal para los aspectos corporativos y legales de M&A de la transacción
QCP Quantum Capital Partners
QCP es un gestor de fondos que, durante más de 15 años, invierte con éxito en separaciones corporativas complejas y proyectos de transformación. Las operaciones de QCP son gestionadas a través de su sede en Múnich, así como sus oficinas en Hamburgo y Madrid. Las empresas propiedad de los fondos gestionados por QCP representan un portafolio de 9 compañías y una facturación anual consolidada de aproximadamente 1.000 millones de euros y 3.000 empleados en toda Europa hasta diciembre de 2023.
Los fondos gestionados por QCP adquieren empresas con un potencial significativo para mejoras operativas, crecimiento y desarrollo. Como propietarios activos y responsables, trabajan en estrecha colaboración con la gestión local para garantizar que las empresas del portafolio implementen planes de desarrollo sostenible y de reestructuración, así como estrategias de crecimiento continuo. Los fondos gestionados por QCP siguen una estrategia de inversión a largo plazo, que tiene como objetivo la continuidad y el desarrollo de valor de las empresas adquiridas.
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