INVEREADY SUSCRIBE LA EMISIÓN DE BONOS CONVERTIBLES DE HOFFMANN GREEN POR €6M

23/09/2025

Nota de prensa

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN: FR0013451044, Ticker: ALHGR) (“Hoffmann Green Cement” o la “Compañía”), un actor industrial comprometido con la descarbonización del sector de la construcción que diseña y comercializa cementos innovadores producidos en frío y sin clinker, anuncia la finalización de la emisión de bonos convertibles (los “CBs”) suscritos por un fondo gestionado por Inveready por un valor nominal de 6 millones de euros, con el apoyo de la Unión Europea bajo el programa InvestEU. Los CBs vencerán el 18 de septiembre de 2030 (la “Fecha de Vencimiento”).

Este comunicado de prensa sigue al anuncio, realizado el 5 de septiembre, sobre la firma de un acuerdo vinculante con Inveready, un inversor institucional español, para la emisión de 6 millones de euros en CBs. Inveready es una firma de inversión española líder, especializada en el segmento de pequeñas y medianas empresas, y gestiona más de 2.000 millones de euros en activos.

Al mismo tiempo, la ampliación de capital con derecho de suscripción preferente, también anunciada el 5 de septiembre de 2025, permanece abierta hasta el 23 de septiembre de 2025. Toda la información relativa a esta operación está disponible en el sitio web de la Compañía.

Julien Blanchard y David Hoffmann, cofundadores de Hoffmann Green Cement Technologies, comentan:
«Estamos muy orgullosos de haber realizado esta operación con Inveready, que nos proporciona financiación estructural en condiciones atractivas. El apoyo de un inversor español líder, especializado en financiación alternativa, es un fuerte respaldo a la relevancia de nuestra estrategia y a la solidez de nuestro modelo industrial. Gracias a esta asociación, fortaleceremos nuestros recursos para acelerar nuestras inversiones en producción, innovación y desarrollo comercial, y así continuar activamente nuestra contribución a la descarbonización del sector de la construcción.»

Xavier Núñez-Romero, Director de Inversiones en Inveready, añadió:
«Desde su creación, Hoffmann Green ha experimentado un fuerte crecimiento basado en una tecnología disruptiva. Esta financiación le permite continuar con la expansión comercial y la innovación industrial de su negocio en el sector de la construcción. Estas inversiones se destinan en parte a cubrir las necesidades de I+D de la Compañía, que debe seguir innovando para mantener su liderazgo tecnológico y reinventar la industria del cemento. Nos complace apoyar a Hoffmann Green en su misión: construir un futuro sostenible y respetuoso con el medio ambiente.»

Uso de los fondos de la operación

La emisión de los CBs tiene como objetivo apoyar las necesidades de capital circulante de la Compañía y otros requerimientos relacionados con el crecimiento orgánico, como I+D y gastos de capital (capex), y servirá para fortalecer la posición financiera de la Compañía, garantizando la gestión adecuada de los activos y pasivos corrientes, así como apoyando oportunidades de expansión.

Por favor, consulta toda la información relevante en este enlace.

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