BLACKSTONE VENDE EL 3,6% DE SU PARTICIPACIÓN EN CIRSA. ALANTRA COLIDERA LA OPERACIÓN
06-04-2026
Nota de prensa
Alantra ha actuado como Co-Lead Manager en la exitosa colocación acelerada (accelerated bookbuild) de acciones de Cirsa por parte de el inversor de capital riesgo (private equity) Blackstone, a través de su filial LHMC Midco S.à r.l., representando aproximadamente el 3,6% del capital social de la compañía.
La operación consistió en la colocación de 6,09 millones de acciones a un precio de 12,75 € por acción, con la posibilidad de ampliarse hasta 7,0 millones de acciones mediante una opción de sobreasignación habitual del 15%. La colocación se ejecutó con un descuento del 6,4% respecto al último precio de cierre, reflejando una sólida demanda por parte de inversores institucionales.
Tras la transacción, Blackstone reducirá su participación en Cirsa del 78,4% al 74,8%, o al 74,2% si se ejerce completamente la opción de sobreasignación, manteniendo aun así una posición mayoritaria significativa en la compañía.
Cirsa es una compañía global líder en el sector del juego y el ocio, con una plataforma diversificada que abarca casinos, máquinas recreativas y operaciones online en Europa y América Latina.
André Pereira-Ambrosio, socio y responsable de ECM Iberia, declaró: “Es un placer apoyar otra operación en los mercados de capitales, y agradecemos a Blackstone y Cirsa su continua confianza en Alantra. Esta transacción pone de manifiesto el fuerte apetito inversor por compañías de alta calidad como Cirsa y refleja la mejora del dinamismo en los mercados de capitales a medida que se estabilizan las condiciones. Seguimos comprometidos con apoyar a empresas y accionistas en el acceso a los mercados de capitales a medida que la actividad continúa creciendo.”
Esta operación refuerza el impulso de Alantra en el asesoramiento en transacciones destacadas de mercados de capitales, incluyendo su papel como co-colocador principal en la ampliación de capital de 768 millones de euros de Merlin Properties y como colocador conjunto (Joint Bookrunner) en una colocación acelerada de acciones primarias de Izertis, que incluyó una ampliación de capital de 51,3 millones de euros y la venta de 2,8 millones de euros en acciones propias.
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