20/02/2023
Nota de prensa
TASTE OF ITALY 2 Y ALCEDO V INVIERTEN EN DEMETRA S.P.A. PARA CREAR UN LÍDER INTERNACIONAL EN EL SECTOR DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA
El fondo de inversión Taste of Italy 2, especializado en el sector agroalimentario gestionado por DeA Capital Alternative Funds SGR, y Alcedo V, fondo gestionado por Alcedo SGR, han adquirido en conjuntamente el 100% de Demetra S.p.A. con el objetivo de crear un grupo internacional líder en el sector de la maquinaria agrícola.
Demetra nació en el 2018 como resultado de la fusión de Agrimaster y Breviagri, dos históricos fabricantes italianos de maquinaria agrícola que operan (respectivamente desde 1984 y desde 1949) bajo las marcas homónimas. Bajo la marca Agrimaster la compañía produce trituradoras y brazos mecánicos para el mantenimiento de los cultivos; bajo la marca Breviagri, la compañía produce gradas, azadas y desbrozadoras para trabajar la tierra. Demetra opera dos plantas con sede en Italia, en Molinella (BO) y en Nogara (VR) respectivamente. En los últimos años Demetra ha crecido tanto en el mercado nacional como en el internacional, consolidándose como líder en el segmento del mantenimiento y preparación del terreno, con una fuerte posición de mercado en Francia, Italia y Alemania, y presencia en más de 80 países.
En octubre de 2022, Demetra adquirió la compañía danesa Dalbo A/S, fundada en 1948 y especializada en la fabricación de rodillos y cultivadoras para la preparación de semilleros. Dalbo tiene una presencia significativa en los mercados de Reino Unido, Francia, Alemania y la Península Escandinava. La compañía opera una planta cerca de Billund, en el sur de Dinamarca, y tiene filiales comerciales en Reino Unido y Francia.
En la actualidad, el Grupo tiene una facturación superior a los 60 millones de euros, de los cuales más del 80% provienen de mercados internacionales.
Taste of Italy 2 y Alcedo apoyarán el desarrollo del Grupo con un importante plan de inversión en procesos de producción y en innovación, con la expansión de la red comercial en mercados europeos y extraeuropeos y con un programa de adquisiciones destinado a completar la gama de productos para cubrir todas las fases principales de la labor agrícola, ya sea en campo abierto o cerrado (preparación del suelo, siembra, trasplante, protección de cultivos y cosecha). El programa de adquisiciones mantendrá siempre la identidad e independencia de las marcas dentro de la plataforma.
Taste of Italy 2 y Alcedo V poseerán, cada uno, el 50% de las acciones de Persefone S.r.l., compañía holding tenedora del 100% de Demetera, y los dos fondos compartirán la gobernanza.
Filippo Amidei, Managing Director de Taste of Italy, ha comentado: “Creemos que el sector de la maquinaria agrícola se está beneficiando de la tendencia a la mecanización de procesos y la revisión de los métodos de cultivo que el cambio climático y la estrategia europea están marcando para reducir el uso de productos fitosanitarios. A pesar de la excelencia del sector de la maquinaria agrícola en Italia, este se caracteriza todavía por una excesiva fragmentación. Hemos identificado a Demetra como la plataforma ideal para un ambicioso proyecto de consolidación dirigido a los mercados internacionales”.
Alessandro Zanet, Director de Inversiones de Alcedo, ha comentado: “Alcedo confirma su compromiso con el proyecto Demetra en particular y con el desarrollo del sector de la maquinaria agrícola en general; la asociación con Taste of Italy 2 permitirá dar un nuevo impulso al crecimiento del Grupo, en especial en cuanto a la presencia en los mercados europeos e internacionales, ya ampliamente cubiertos. Juntos aspiramos a consolidar el Grupo como un operador independiente líder en Europa en el sector de equipamiento agrícola, que puede asumir un papel importante en la tendencia creciente de mecanización e innovación tecnológica en el sector agrícola, en el que las empresas italianas y europeas siempre han representado la excelencia”.
Luciano Paiola, Director General de Demetra, ha comentado: “El refuerzo del accionariado nos habilita para implementar nuestra estrategia de crecimiento a través de adquisiciones en el mundo de la maquinaria agrícola. La agricultura inteligente es el futuro inminente: una transformación de época que hace que nuestra maquinaria sea capaz de proporcionar al usuario información valiosa en tiempo real para mejorar la productividad, la eficiencia y la sostenibilidad de los trabajos en el campo.
Somos conscientes de que el desarrollo de máquinas agrícolas inteligentes requiere tecnologías punteras que solo las empresas medianas y grandes están en disposición de utilizar. Agradecemos a los socios que comparten con nosotros este camino de crecimiento dimensional y tecnológico”.
Por parte de Taste of Italy 2, la operación ha sido dirigida por Filippo Amidei (Managing Director), Pierluca Antolini (Managing Director), Riccardo Arosio (Asociado Senior) y Riccardo Bonini (Analista).
Por parte de Alcedo, la operación ha sido dirigida por Maurizio Tiveron (Socio Director), Michele Gallo (Socio Director), Alessandro Zanet (Director de Inversiones) y Gioia Ronchin (Gerente de Inversiones).
Taste of Italy 2 y Alcedo han sido asesorados por el bufete Bonelli Erede, con un equipo liderado por Eliana Catalano con los asociados Alessandro Ippolito y Alberto Corsello; por el bufete Bird&Bird, con un equipo liderado por los abogados Alberto Salvadè y Pierpaolo Mastromarini con los asociados Matteo Meroni, Francesco Bianco y Sara Calamitosi; por Filippo Cerrone de goetzpartners para la due diligence comercial; por Matteo Contini y Annina Filosa de KPMG para la due diligence financiera; por Giacomo Perrone de KPMG para la due diligence fiscal; por Giovanni Aquaro de ERM para la due diligence de ESG; y por Leo De Rosa y Federica Paiella de Russo De Rosa Associati para la estructuración de la operación.
El Grupo contó con el apoyo financiero de un pool de importantes fondos de deuda privada y bancos italianos: Finint SGR, a través del fondo de deuda privada PMI Italia II; Tenax Capital, gestora de Tenax PMI; Banca Finint y ICCREA Banca (con la suscripción de una emisión de bonos) y BPER (con un préstamo de medio-largo plazo). Los prestamistas fueron asistidos por Marina Balzano del bufete Orrick y por Eugenio Siragusa del bufete Advant NCTM. Demetra ha sido asesorada por Alessandro Azzolini y Maria Lenza de PwC, en calidad de asesores de deuda
Nuevos informes, publicaciones y series de datos: El Capital riesgo Informal en España 2022 / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa / Suscríbete a la newsletter con las noticias destacadas de cada semana / Serie de datos (excel) de Grupos-Redes Business Angels, aceleradoras-incubadoras. 2021
Webcapitalriesgo.com está patrocinada por Quantum Capital Partners
La entrada Taste of Italy 2 y Alcedo V invierten en Demetra S.P.A. para crear un líder internacional en el sector de la maquinaria agrícola se publicó primero en Webcapitalriesgo.
0 Commentaires