14/07/2023
Nota de prensa
QUANTUM CAPITAL PARTNERS ANUNCIA LA VENTA DEL LÍDER ITALIANO DE ALUMINIO LAMINADO SLIM ALUMINIUM A DINGSHENG GROUP, EL MAYOR FABRICANTE DE SOLUCIONES DE ALUMINIO LAMINADO DEL MUNDO
La entidad de capital riesgo (Private Equity) alemana Quantum Capital Partners (QCP) ha concluido hoy la venta de Slim Aluminium, empresa italiana líder en la fabricación de productos de aluminio laminado, al mayor fabricante del mundo en este sector, Dingsheng Group, con sede en la provincia de Jiangsu (China). La transacción se ha realizado sobre un Enterprise Value (EV) de 120.5 millones de euros, lo que representa 6.4 veces el EBITDA generado en 2022.
Con una trayectoria de 60 años, y asentada en la ciudad italiana de Cisterna di Latina, Slim Aluminium fabrica una amplia variedad de productos de aluminio para industrias del embalaje, automóvil, transporte y construcción, y abastece al mercado europeo con una capacidad de 120.000 toneladas métricas al año. También es la propietaria de la alemana Slim Merseburg GmbH, que durante 70 años ha suministrado productos de aluminio a destacados fabricantes de envases alimentarios y farmacéuticos en Europa.
Los fondos gestionados por Quantum Capital Partners adquirieron Slim Aluminium en 2016 mediante un carve-out, cuando se encontraba en un contexto de pérdidas operativas y su producción era de 69.000 toneladas métricas. En aquel momento, Quantum Capital Partners identificó en Slim Aluminium un significativo potencial de mejoras y creación de valor en las operaciones. La estrategia de inversión a largo plazo, sostenible y responsable de los fondos gestionados por Quantum Capital Partners hicieron posible la renovación y posterior crecimiento de la compañía. De esta manera, Slim Aluminium ha experimentado una transformación que la ha convertido en líder de referencia en el mercado europeo.
La empresa logró en 2022 unos ingresos de 326.8 millones de euros (252.5 millones de euros en 2021), un resultado neto de 9.6 millones de euros (2.4 millones de euros en 2021) y un EBITDA de 18.9 millones de euros. El aumento de producción y ventas de Slim Aluminium, a partir de su adquisición por fondos gestionados por Quantum Capital Partners, se ha conseguido gracias a una estrategia enfocada a productos especializados de alto margen y valor combinada con inversiones en tecnología de vanguardia. Paralelamente, la compañía ha puesto en marcha procesos productivos encaminados a la protección medioambiental, triplicando el uso de aluminio reciclado.
Durante la pandemia del Covid-19, el accionista de Slim Aluminium demostró su compromiso con la compañía, proporcionando hasta 12 millones de euros en tesorería y garantías financieras.
La inversión se salda, así, con un rendimiento total de 70 millones de euros para los inversores de los fondos gestionados por Quantum Capital Partners, cuyo retorno será de 12 veces el capital invertido.
La operación cuenta con todas las autorizaciones necesarias, incluida la Golden Power que posee el Gobierno italiano.
Quantum Capital Partners ha estado asesorado en esta operación por K&L Gates, con un equipo integrado por Pasquale Marini, Francesco Peruffo y Gaia Bacchi, en el ámbito corporativo y en el de fusiones y adquisiciones, al tiempo que otro multijurisdiccional Milán-Berlín, compuesto por Chiara Toccagni, Annette Mutschler-Siebert, Alexander Rospert and Martina Maggioni, se centró en el trabajo relacionado con la Golden Power.
Quantum Capital Partners
Quantum Capital Partners (QCP) es un gestor de fondos alemán, con sede en Múnich, que durante los últimos 15 años ha venido invirtiendo exitosamente en complejos proyectos de transformación, carve-out u otros que requieran de transformaciones profundas para garantizar su continuidad. Las operaciones de Quantum Capital Partners se gestionan desde su sede en Múnich, así como desde sus oficinas de Hamburgo y Madrid. Trabajan estrechamente con equipos directivos locales altamente cualificados para garantizar que sus participadas pongan en marcha planes de desarrollo sostenible y de transformación, así como estrategias de crecimiento continuo. La actividad inversora de Quantum Capital Partners está presente en estos momentos en Alemania, Austria, Italia, Francia, Portugal y España. Los fondos gestionados por Quantum Capital Partners cuentan, a día de hoy, con una cartera de 16 empresas que genera unos ingresos anuales de aproximadamente 1.200 millones de euros y emplea a un total de 4.700 personas en el viejo continente. En España, donde opera desde 2009, es propietaria de Papresa, la mayor papelera independiente de la península ibérica, y en Portugal de Prolacto, empresa especializada en ingredientes para la industria alimentaria, que fue adquirida mediante un carve-out a Nestlé.
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